GAS CORONA S.A.E.C.A.

GAS CORONA S.A.E.C.A.

El martes, 12 de noviembre del corriente año, iniciará la colocación de los títulos de las Serie 1, 2, 3,4,5,6,7,8 y 9 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G4 de GAS CORONA S.A.E.C.A., cuyas características son las siguientes: 


Numeración de la Serie: 1 (Uno).

Código ISIN:  PYGCO01F8857

Monto de la Serie: Gs. 1.000.000.000 (Guaraníes Mil Millones).

Tasa de Interés: 8,75% (Ocho coma setenta y cinco por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 365 (Trescientos sesenta y cinco) días.

Fecha de Vencimiento: miércoles, 12 de noviembre de 2025.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Numeración de la Serie: 2 (Dos).

Código ISIN:  PYGCO02F8864

Monto de la Serie: Gs. 1.000.000.000 (Guaraníes Mil Millones).

Tasa de Interés: 8,90% (Ocho coma noventa por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 547 (Quinientos cuarenta y siete) días.

Fecha de Vencimiento: miércoles, 13 de mayo de 2026.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Numeración de la Serie: 3 (Tres).

Código ISIN:  PYGCO03F8871

Monto de la Serie: Gs. 1.000.000.000 (Guaraníes Mil Millones).

Tasa de Interés: 9,05% (Nueve coma cero cinco por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 730 (Setecientos treinta) días.

Fecha de Vencimiento: jueves, 12 de noviembre de 2026.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Numeración de la Serie: 4 (Cuatro).

Código ISIN:  PYGCO04F8888

Monto de la Serie: Gs. 2.000.000.000 (Guaraníes Dos Mil Millones).

Tasa de Interés: 9,20% (Nueve coma veinte por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 912 (Novecientos doce) días.

Fecha de Vencimiento: jueves, 13 de mayo de 2027.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Numeración de la Serie: 5 (Cinco).

Código ISIN:  PYGCO05F8895

Monto de la Serie: Gs. 2.000.000.000 (Guaraníes Dos Mil Millones)

Tasa de Interés: 9,35% (Nueve coma treinta y cinco por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 1.095 (Un mil noventa y cinco) días.

Fecha de Vencimiento: viernes, 12 de noviembre de 2027.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Numeración de la Serie: 6 (Seis).

Código ISIN:  PYGCO06F8902

Monto de la Serie: Gs. 2.000.000.000 (Guaraníes Dos Mil Millones).

Tasa de Interés: 9,50% (Nueve coma cincuenta por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 1.277 (Un mil doscientos setenta y siete) días.

Fecha de Vencimiento: viernes, 12 de mayo de 2028.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Numeración de la Serie: 7 (Siete).

Código ISIN:  PYGCO07F8919

Monto de la Serie: Gs. 2.000.000.000 (Guaraníes Dos Mil Millones).

Tasa de Interés: 9,65% (Nueve coma sesenta y cinco por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 1.459 (Un mil cuatrocientos cincuenta y nueve) días.

Fecha de Vencimiento: viernes, 10 de noviembre de 2028.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Numeración de la Serie: 8 (Ocho).

Código ISIN:  PYGCO08F8926

Monto de la Serie: Gs. 2.000.000.000 (Guaraníes Dos Mil Millones).

Tasa de Interés: 9,80% (Nueve coma ochenta por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 1.641 (Un mil seiscientos cuarenta y un) días.

Fecha de Vencimiento: viernes, 11 de mayo de 2029.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Numeración de la Serie: 9 (Nueve).

Código ISIN:  PYGCO09F8933

Monto de la Serie: Gs. 2.000.000.000 (Guaraníes Dos Mil Millones).

Tasa de Interés: 9,95% (Nueve coma noventa y cinco por ciento) anual.

Plazo de Vencimiento: 1.823 (Un mil ochocientos veintitrés) días.

Fecha de Vencimiento: viernes, 9 de noviembre de 2029.

Forma de pago de Capital: Al vencimiento.

Forma de pago de Intereses: Trimestral.


Destino de Fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para capital operativo, a fin de lograr mejores condiciones de financiamiento y precios más competitivos con los proveedores.

Agente Colocador/Organizador: CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Representante Obligacionista: CADIEM Casa de Bolsa S.A.


Calificación de Riesgo: A-py Estable


Prospecto de la Serie 1 - GCO.G4 - PYGCO01F8857

Prospecto de la Serie 2 - GCO.G4 - PYGCO02F8864

Prospecto de la Serie 3 - GCO.G4 - PYGCO03F8871
Prospecto de la Serie 4 - GCO.G4 - PYGCO04F8888

Prospecto de la Serie 5 - GCO.G4 - PYGCO05F8895

Prospecto de la Serie 6 - GCO.G4 - PYGCO06F8902

Prospecto de la Serie 7- GCO.G4 - PYGCO07F8919
Prospecto de la Serie 8 - GCO.G4 - PYGCO08F8926

Prospecto de la Serie 9 - GCO.G4 - PYGCO09F8933

Fecha y Hora de Publicación:  11/11/2024 a las 17:30hs.